در دوره سنگوکو و در بحبوحه جنگ داخلی، یک زن و دخترش توسط سربازان مورد تجاوز قرار گرفته و کشته می‌شوند. پس از آن، جسد مجموعه‌ای از سامورایی‌ها که از جنگ و از آن منطقه بازمی‌گردند، در حالی که گلویشان دریده شده به طرز مرموزی پیدا می‌شود. فرماندار یک قهرمان جوان وحشی و سرکش را فرا می‌خواند تا روحی را که مشخصاً یک «اونریو» (روح انتقام‌جو) است، سرکوب کند.

در سال ۱۸۶۰ در دروازه ساکورادا، وزیر ارشد شوگون و محافظانش مورد شبیخون قرار گرفته و نابود می‌شوند. «شیمورا کینگو»، استاد شمشیرزنی و فرمانده محافظان، مسئولیت و ننگ این شکست را بر دوش می‌کشد. او که از خودکشی برای جبران این ناکامی منع شده، مأمور می‌شود تا قاتلان باقی‌مانده را شکار کند؛ اما سرنوشت مداخله می‌کند و اکنون تنها یک نفر باقی مانده است. کینگو که وفادار به ارباب فقید و وظیفه‌اش است، سیزده سال تمام بی‌وقفه به دنبال آخرین قاتل می‌گردد. اما زمانه در ژاپن در حال تغییر است و راه و رسم شمشیرزنی غیرقانونی شده است. این موضوع چه معنایی برای کینگو خواهد داشت؟

در اواخر دهه ۱۵۰۰، یک استاد کهنه‌کار چای، آیین چای را به یک شوگون کله‌شق آموزش می‌دهد. هیده‌یوشی با تکیه بر نیروی اراده و مبارزه شجاعانه، به قدرتمندترین جنگ‌سالار ژاپن تبدیل می‌شود و کشور را متحد می‌کند.

جیهی، صاحب یک کارخانه کاغذسازی که فردی موفق، متأهل و دارای فرزند است، به خوبی می‌داند که نباید با قوانین سخت‌گیرانه اجتماعی و اخلاقی ژاپن قرن هجدهم مخالفت کند. اما وقتی با کوهارو، یک زن روسپی زیبا ملاقات می‌کند، شیفته و شیدای او می‌شود. کوهارو نیز عشق او را پاسخ می‌دهد و حتی از پذیرش مشتریان دیگر خودداری می‌کند، در حالی که جیهی در تلاش است تا راهی برای خریدن آزادی او پیدا کند. تلاش‌های او عواقب ویرانگری برای کسب‌وکار و زندگی خانوادگی‌اش به همراه دارد و در این میان، کوهارو توسط مشتری دیگری خریداری می‌شود.